340+ mandatov
Od leta 2009 smo zaključili več kot 340 svetovalnih mandatov s področja zaščite kapitala, upravljanja tveganj in premoženjskega načrtovanja za stranke v Sloveniji in tujini.
O svetovalnici
Svetovalnica, ki je bila zgrajena za trajnost – ne za rast po vsaki ceni
Od ustanovitve leta 2009 delujemo po enem samem načelu: kar je dobro za stranko dolgoročno, je dobro za nas.
Kdo smo in kaj počnemo
Zupančič & Krajnc je boutique svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Velenju, ki deluje na slovenskem in širšem evropskem trgu. Ustanovili sta jo mag. Petra Zupančič in Andrej Krajnc leta 2009, ko sta prepoznala pomanjkanje neodvisnih svetovalcev za premožnejše posameznike in lastnike podjetij zunaj Ljubljane. Od takrat smo izvedli več kot 340 svetovalnih mandatov in danes vodimo aktivna razmerja s 87 strankami iz različnih sektorjev – od tehnologije in gradbeništva do kmetijstva in zdravstva. Naše osnovno prepričanje je preprosto: premoženje, ki ga niste sposobni ohraniti, v resnici nikoli ni bilo vaše. Ukvarjamo se z zaščito kapitala v najširšem pomenu: od varstva pred zunanjimi terjatvami, upravljanja tveganj in zavarovalnih struktur do celovitega premoženjskega načrtovanja in priprave na medgeneracijski prenos. Vse, kar počnemo, je denominirano v sivi paleti diskretnosti in jedrnatosti – in v slogu, ki ga prepoznate po naši usmerjenosti v dejanski izhod, ne v videz strokovnosti.
Kako delamo in česa ne obljubljamo
Naš delovni proces je strukturiran in pregleden. Vsak nov mandat se začne z dvournim diagnostičnim pogovorom, po katerem pripravimo pisno oceno situacije s predlaganim načrtom sodelovanja. Stranke ne dobijo PowerPoint prezentacij o splošnih trendih – dobijo konkretne dokumente z ukrepi, roki in merili uspešnosti. Naša ekipa v Velenju šteje pet svetovalcev, od katerih vsak pokriva specifično področje: upravljanje tveganj, zavarovalne strukture in premoženjsko načrtovanje. Za pravne in davčne aspekte tesno sodelujemo s preverjenimi zunanjimi specialisti; sami teh storitev ne izvajamo. Jasno povemo tudi, česa ne moremo: ne upravljamo investicijskih portfeljev v imenu strank, ne prodajamo finančnih produktov in ne zagotavljamo, da bodo predlagane zaščitne strukture absolutno učinkovite v vsakem pravnem scenariju. Trgi, zakonodaja in življenjske razmere se spreminjajo – naša vrednost je v tem, da skupaj z vami temu sledimo in se prilagajamo. Strankam, ki pričakujejo gotovost tam, kjer je ni, iskreno povemo, da nismo pravi partner zanje.
Merljivi mejniki v 15 letih delovanja
Številke govorijo o zaupanju, ki smo ga zaslužili pri strankah po vsej Sloveniji.
87 aktivnih strank
Aktivno vodimo premoženjske strategije za 87 posameznikov in podjetij. Večina strank z nami sodeluje neprekinjeno več kot pet let – kar je naš najpomembnejši kazalnik zaupanja.
Pokritost celotne Slovenije
Čeprav smo fizično prisotni v Velenju, redno potujemo k strankam po vsej Sloveniji – od Murske Sobote do Kopra. Lokacija ni ovira za globino in kakovost svetovanja.
Dosežite nas
Zupančič & Krajnc, Šaleška cesta 14, 3320 Velenje, Slovenija. Telefon: +386 3 898 1240. E-pošta: info@openharborv.site. Uradne ure: ponedeljek–četrtek 8:30–16:30, petek 8:30–15:00.