Ekipa
Pet svetovalcev, vsak s specifičnim področjem strokovnosti – skupaj pokrivamo celoten spekter zaščite kapitala.
Hitra rast pomeni razredčitev pozornosti. Ko je svetovalnica majhna, vsak svetovalec pozna vsako stranko in njeno situacijo. Pri nas ni anonimnosti: ko pokličete, veste, s kom govorite, in ta oseba ve, kdo ste vi. Naša odločitev, da ekipo vzdržujemo na petih svetovalcih, ni posledica pomanjkanja povpraševanja – je zavestna poslovna odločitev, ki zagotavlja, da vsaka stranka dobiva pozornost, ki jo njene okoliščine zahtevajo. V 15 letih delovanja smo zamenjali manj kot tri svetovalce; stabilnost ekipe pomeni, da poznamo vaše premoženje in njegovo zgodovino, ne le njegovo trenutno stanje.
Vsak član ekipe pokriva specifično področje in s strankami vzdržuje dolgoročen odnos.
Petra vodi področje upravljanja tveganj in premoženjskega načrtovanja. Magistrirala je iz finančnih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in ima 20 let izkušenj v zasebnem premoženjskem svetovanju. Njene stranke so pretežno lastniki podjetij in upokojitveni planerji.
Andrej je specialist za zavarovalne strukture in pravne vidike zaščite kapitala. Pred ustanovitvijo svetovalnice je 12 let delal v zavarovalništvu in zasebnem bančništvu. Koordinira sodelovanje z zunanjimi pravnimi in davčnimi specialisti.
Nina se ukvarja izključno z načrtovanjem nasledstva in medgeneracijskim prenosom premoženja. Ima doktorat iz dednopravnih vprašanj in od leta 2015 stranke vodi skozi kompleksne prenosne procese v slovenskem in evropskem pravnem okviru.
„Kar me je navdušilo pri ekipi, je, da se po treh letih sodelovanja z mano pogovarjajo, kot da so sami lastniki mojega podjetja. Ni generičnih odgovorov – vsak posvet nadaljuje točno tam, kjer smo končali nazadnje. To je redkost v financah.“
Aleš Kobal, direktor, Škofja Loka
Na prvem srečanju vas povežemo s svetovalcem, ki je najbliže vašim specifičnim potrebam.
Dogovorite se za srečanje